合景泰富發行6億美元優先票據

1月8日，迷你倉出租合景泰富地產控股有限公司發佈公告，發行6億美元的5年期優先票據，年利率為8.975%，將于2019年1月14日到期。公告顯示，1月7日合景泰富及附屬公司擔保人與花旗、渣打銀行及瑞銀就票據發行訂立購買協議，在扣除包銷折讓與傭金及其他估計開支後，所得款項淨額約為 5.915億美元。公告顯示該票據已經收到香港聯交所的確認書，可以在聯交所上市。現計劃新項目已近20個合景泰富表示此次優先票據所得資金將用于現有債項再融資，並投資其現有及全新的項目。其在公告中表示，為使盈利組合多元化，將在黃金地段發展商業物業作為長期投資，包括寫字樓、購物中心、服務式公寓及酒店。合景泰富目前已有合景國際金融廣場、東圃合景福朋喜來登酒店、花都合景喜來登度假酒店和中國首家W酒店，其正計劃在廣州、蘇州、成都、上海及北京等多個城市及海南省發展其他十一家高級酒店及八個高級購物中心。據瞭解，自2013中報後，合景泰富已經收購了10迷你倉新項目作為未來發展儲備，分別有廣州增城塔崗項目、廣州琶洲項目、廣州金融城項目、南寧五象新區項目、廣西合景國際金融廣場、杭州科學城項目Ⅰ，北京海澱項目、天津雙港項目Ⅰ、杭州科學城項目Ⅱ和天津雙港項目Ⅱ。進一步鞏固財務狀況另一方面，公告表示發行優先票據融資也能夠鞏固其財務狀況，以利於其進一步發展。據合景泰富2013中報顯示，截至2013年6月31日的負債比率為72.1%，比20 12年末時的63.5%有所增加，中報表示主要增加了自持物業的資金投入。2013年合景泰富已經進行多次融資，中報顯示2013年年初發行了3億美元的7年期優先票據，5月時在國內取得年期為13年的25億元人民幣固定資產經營貸款，同月還聯合合作方從境外銀行借入10億人民幣的開發貸款，用于天津津南項目開發。2014年元旦一過，已經有富力、佳兆業、�基兆業、中駿置業等房企密集到海外融資，有業內表示年初房企密集到海外圈錢，是為防今年資金面緊張。mini storage