興業銀行“銀銀平台”解密

2006年底，迷你倉價錢興業銀行非銀行同業存放款項占同業存款的比重超過70%。如今，"銀銀平台"上合作銀行已達430多家，連接網點25600多個。截至今年6月底，該行銀行同業存放餘額達7566.76億元，占所有同業及其他金融機構款項比例也從不到30%上升至76%——這其中來自"銀銀平台"合作銀行的存款約占50% ☉記者 高翔 ○編輯 楓林 興業銀行此前已被媒體冠以"同業之王"的稱號。 該行因同業等特色業務，業績連年超預期，目前總資產已站上3萬億；但也曾因此遭受投資者較大質疑。3月29日，劍指銀行"非標"資產的銀監會8號文公佈第二天，興業銀行放量跌停；6月24日， "6·20"錢荒事件後首周的第一個交易日，興業銀行再度跌停。二季度投資者棄之不及，興業股價遭遇重挫。 該行披露的半年報顯示，盡管上半年同業資產收縮，但流動性狀況無虞，該行淨利潤同比增26%，再居上市銀行首位。三季度該股又成了市場上的"香饃饃"，漲勢如虹一度接近40%。 股價大落大起、投資者先棄後追，反映出市場對興業銀行認識的變化，其中興業獨創的成立于2007年的"銀銀平台"開始被頻繁提及。 本報記者獨家調研發現，總部偏居二線城市福州，卻能在全國攻城略地，直逼股份制銀行頭把交椅，"銀銀平台"功不可沒。 來由：搭建平台實屬形勢逼人 興業銀行于1988年成立于福州，是股份制上市銀行中唯一總部位於二線城市的銀行。 成立8年後，該行走出福建，在上海成立分行。為實現差異化發展，該行選擇同業業務作為切入點，券商存款曾占據了該行同業存款的大頭，2006年底該行非銀行同業存放款項占同業存款的比重超過了70%。 由於股市的不穩定性，券商存款波動較大，給該行資產配置和流動性管理帶來了困難，需要在鞏固銀證業務的同時，挖掘新的同業客戶。 另一個背景是，興業銀行難以像工農中建一樣在全國廣設網點，卻又想將業務觸角延伸至三四線城市。經過調研，發現廣大中小銀行也有類似需求。興業的網點在大城市，中小銀行的網點在三四線城市及農村地區，正好互補，一經結合，就能形成覆蓋全國的網點。 於是就有了當年銀銀合作的"敲門磚"產品：櫃面通。該業務實現了興業銀行與合作行互為代理。2008年"櫃面通"升級為"櫃面互通"，實現了合作行之間的相互代理。 在推進櫃面聯網合作的過程中，興業又打起了"科技輸出"的主意。興業開始為中小合作銀行建設核心業務信息系統，並提供數據託管和災備等服務。平台合作向深度拓展。 至今，平台的合作銀行已達430多家，連接網點25600多個。 意外收穫：來源穩迷你倉最平的同業負債 "銀銀平台"所產生的直接利潤足以支撐總行與分行"銀銀平台"的運營成本，並有盈餘。僅從清算資金所帶來的利差收入來看，為了保證"銀銀平台"清算的正常進行，中小銀行就需要在興業銀行存放一定數量的資金，目前規模超百億，興業銀行需支付的成本則相對較低。這部分資金用來配置資產，能產生可觀的利潤，可以覆蓋"銀銀平台"自身的運營成本並實現盈利。 盡管直接受益已經不菲，但該行通過與中小銀行合作所獲的收益遠不止于此，其更為看重的是通過"銀銀平台"提升與合作行的客戶關係，帶來日後更深更廣的業務合作。 2006年至今，該行銀行同業存放的餘額和占比都有了幾何級的增長。年報數據顯示，2006年底該行銀行同業存放餘額僅316.03億元，而截至今年6月底該數據為7566.76億元，占所有同業及其他金融機構款項比例也從不到30%上升至76%——這其中來自銀銀平台合作銀行的存款約占50%。 中小銀行不僅能為興業銀行提供穩定的負債，還能成為興業銀行的同業資產合作方。興業銀行銀行合作服務中心王華表示，興業銀行有了負債，在市場上得知了同業合作的信息後，就會找來交易伙伴，共同完成交易。 新生意：互聯網金融重要載體 由於預判到資金價格上行以及監管層對同業業務的關注，興業銀行在一季度就對同業資產負債的配置發出了轉向指令，認為今年同業資產不宜大幅擴張。 半年報顯示，上半年該行同業資產較去年底減少約452億元。但得益于"銀銀平台"打下的基礎，中小銀行繼續提供同業負債，上半年同業及其他金融機構存放款項較去年底繼續增加約1000億元。 此外，基於聯網的2萬多個物理網點，輔以互聯網技術，"銀銀平台"已將"理財門戶"作為新的增長點。 "理財門戶"是線上線下結合的。從線下來看，客戶能在"銀銀平台"聯網的2萬多個網點獲取各類理財產品信息，並且在網點直接購買。從線上看，理財門戶的網站和手機客戶端是興業銀行開展互聯網金融的重要載體。 對於互聯網金融的衝擊，興業銀行銀行合作服務中心主任李堅寶表示："目前更多是理念上的衝擊，業務衝擊還不算大，不過銀行也不能忽視。未來，券商、保險和信託等不涉及實際物流的各項金融產品，我們也考慮放到理財門戶上銷售。" "銀銀平台"效應已引發業內實力銀行仿效。去年4月民生銀行發起成立"亞洲金融合作聯盟"，今年5月平安銀行發起了"金橙俱樂部"，皆旨在搭建屬於自己的銀行同業合作平台。 李堅寶對此表示："在合作初期，我們是讓利中小銀行的，也不搶它們的客戶。同行相繼進入這個市場，我們不怕，有些東西並非速成，我們有先發優勢。"迷你倉